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随着国内金融资本市场的兴旺发展，各种金融产品及衍生服务层出不穷。证券企业内部业务流程一方面面临着制度化、规范化和应需变化的巨大压力，另一方面，海量的证券信息也使得证券投资人员面临着如何高效处理数据并做出准确投资决策的现实性难题。证券投资企业和从业工作人员以人工为主的数据收集、清洗、分类汇总和分析的传统工作方式不仅效率低下，而且决策的精准度和实时性较差。在信息化浪潮和大数据时代冲击下，国内金融证券投资企业纷纷认识到采用软件系统实现证券投资和行情分析的紧迫性和重要性。
由于证券市场投资的专业化，证券投资及客户资产管理业务在我国己成为证券市场资产管理的重要手段之一。随着国内投资规模不断扩大，分散的资金在投资、证券交易等领域逐渐变得困难，专业投资管理将成为主流。 但目前国内大多数证券公司还没有一套完整的证券投资管理系统。在操作上，多数通过简单的远程下单软件完成交易功能，交易手段单一，交易流程无法有效控制，数据无论是逻辑还是物理上都是分散的，不利于进行集中统一的管理、无法做到实时的统计分析。在帐务处理、业绩考核、客户管理、风险控制、投资组合等方面也完全是手工方式，没有充分利用信息技术。随着证券市场的不断规范和发展、公司内部对证券投资及客户资产管理风险的高度重视以及公司对人力资源成本的节约，目前的投资管理方式已越来越不能适应证券投资及中国资本市场飞速发展的需要。
实现投资业务的统一入口，提供统一的风控规则校验平台，实时统计在途业务数据进行统一风险控制，对业务数据逐笔从严进行校验 。实现客户基础信息维护、交易统计和客户级别信息、额度信息和信用风险事项的管理，支持灵活的、定制化的交易审批流。
投资平台的目标是实现制定投资策略、组合管理、分析市场流动、报价询价、准备、交易处理、清算结算、估值、核算与报告等流程链的全流程管理。
支持交易前策略的制定、市场流动性的分析、资金的报备，交易中的交易风控校验、流程审批，交易后的确认、事后风控和各种统计分析。
投资业务数据模型包括投资策略数据模型，投资建议书数据模型，指令模型，投资策略数据用来制定策略目标、执行计划、策略报告，建议书数据和指令数据用来支持风险控制以及后续的持仓、损益统计分析。
提供交易对手授信额度控制，交易量控制、持仓控制、资产控制、市值控制、回购控制、价格控制、评级控制、剩余天数控制等等一系列风险控制方法。
