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由于历史系统规划以及业务管理模式等原因，证券公司的客户信息均按账户进行登记且分布在不同的应用系统，不同应用系统所登记的客户信息以及对客户口径定义存在差异，系统之间缺少有机链接与交互，导致客户信息分散管理，流程制度各异，没有实时统一的客户身份识别机制，制约公司客户管理向“以客户为中心”模型转型，公司内部缺乏统一标准的数据标准和规范，不利于数据治理开展，不利于提高公司客户信息质量，因此，有必要建设客户中心实时在线服务机制，实现客户主要信息中央登记、身份信息统一识别，关键信息实时共享，推动客户管理由“账户为中心”向“客户为中心”全面转型。
1、2006年开始ECIF项目建设，为邮储、兴业银行、江苏银行做过规划咨询
2、对ECIF系统在银行、证券公司数据架构和业务架构上的定位有深刻的认识和理解
3、熟悉银行、证券公司ECIF系统在客户关系管理上的业务价值和应用
4、熟悉银行、证券公司各类业务和IT架构建设，具备项目实施规划咨询能力
以“中央登记、统一识别、实时共享”为目标，建立ECIF系统，实现“客户主要信息中央登记、身份信息统一识别，关键信息实时共享”的在线服务机制，为各应用系统提供实时的、完整的、一致的、权威的客户数据，从根本上防止同一客户不同账户以及在不同系统间的信息不一致风险，满足监管对客户信息唯一性的要求；建立客户信息的统一视图，为集团公司范围内的客户信息使用和管理提供支撑，提升客户信息使用价值；夯实数据与系统基础，推动公司管理向“以客户为中心”全面转型。
全面分析、整合各业务系统客户数据，建立规范、标准的客户信息数据标准和数据模型，严格控制增量信息质量，建立存量客户信息数据质量提升长效机制。
建立客户信息统一管理机制，提供集中的客户信息服务，标准化客户信息管理流程，针对存量和增量客户信息，提供全面的数据治理方案，确保客户信息的可信度。
以架构提升的视角进行ECIF建设，通过实时的整合、实时的共享、实时的识别、实时的交互，定义ECIF系统业务功能边界，并据此创新服务理念，有效支持客户权益管理、集团客户管理、定价管理等的业务开展，提升监管报送的能力水平 。
灵活简洁的产品客户管理功能，清晰的普通投资者、专业投资者等客户适当性管理功能，非居民涉税信息监控、报送功能，风险信息管理等功能。
